注册财务规划师®（CFP®）

具有CFP®认证的人员已证明在财务规划的所有领域都具有能力。候选人完成100多个主题的学习，包括股票、债券、税收、保险、退休计划和遗产规划。该计划由注册财务规划师标准委员会管理。除了通过CFP认证考试外，候选人还必须完成资格认证工作经验，并同意遵守CFP委员会的道德规范和职业责任以及财务规划标准。理财规划师与个人合作，帮助他们了解自己的选择，并做出适合个人财务状况和目标的财务决策。由于他们的工作性质，很多人都信任这些人，因此CFP董事会发布了有关财务规划流程和当前被许可人的信息，允许CFP的客户验证其财务规划师的任命是否良好。任何人都不需要选择证书已被吊销的CFP。

特许金融分析师（CFA®）

该名称由CFA协会（前身为投资管理与研究协会[AIMR]）提供。为了获得CFA执照，除其他要求外，候选人必须成功完成三次困难的考试，并获得至少三年的合格工作经验。通过这些考试，考生表现出他们在会计、道德和专业标准、经济学、投资组合管理和安全分析方面的能力、诚信和广泛知识。CFA特许持有人往往是在机构资金管理和股票分析领域工作的分析师，而不是财务规划。这些专业人士对各种形式的投资进行研究和评级。

注册管理会计师（CMA）

由IMA®（管理会计师协会）提供的全球公认的CMA®（注册管理会计师）计划展示了您在财务规划、分析、控制和决策支持等关键领域的高级会计和财务管理知识的专业技能。CMA考试由12个内容域组成，分为两个考试部分，包括多项选择题和作文题。了解世界各地的专业人士和顶级雇主为何重视此相关证书。

注册基金专家（CFS）

顾名思义，持有该证书的个人已证明其在共同基金和共同基金行业的专业知识。这些人通常会建议客户投资哪些基金，并根据他们是否持有许可证，为客户买卖基金。商业与金融研究所（IBF），前身为认证基金专家研究所，为CFS提供培训，课程重点关注各种共同基金主题，包括投资组合理论、美元成本平均和年金。这些CFS指定人员所掌握的知识通过其继续教育要求保持最新。

特许财务顾问（ChFC）

拥有ChFC称号的个人已经展示了他们对财务规划的广博而透彻的知识。ChFC项目由美国学院管理。除了成功地完成财务规划领域的考试，包括所得税、保险、投资和房地产规划，候选人还必须具备至少三年的金融行业工作经验。像那些拥有CFP称号的人一样，持有ChFC章程的专业人士帮助个人分析他们的财务状况和目标。

特许投资顾问（CIC）

由投资顾问协会授予，这是目前注册投资顾问的CFA特许持有人可以学习的指定。CIC计划的重点是投资组合管理。除了证明他们在投资组合管理方面具有高水平的专业知识外，这些个人还必须遵守严格的道德规范，并提供性格参考。持有中投公司章程的个人往往是金融界的一些主要参与者，比如那些管理大型账户和共同基金的人。

注册投资管理分析师（CIMA）

该名称侧重于资产配置、道德、尽职调查、风险度量、投资政策和绩效度量。只有具备至少三年专业经验的投资顾问才有资格获得此认证，这意味着具有高水平的咨询专业知识。投资管理顾问协会提供CIMA课程。持有CIMA认证的个人需要通过持续重新认证证明其专业知识，这要求CIMA指定人员每两年至少完成40小时的继续教育。CIMA认证持有者倾向于在金融咨询公司工作，这涉及到与客户的广泛互动和大量资金的管理。

特许市场技术员（CMT）

为了达到这一目标，个人必须通过市场技术人员协会（MTA）提供的三项考试，并同意遵守MTA道德规范。具有CMT认证的个人在技术分析领域具有公认的专业知识。CMT通常为对冲基金和资金管理公司工作。